Производство и потребление угля в мире и россии. Угольная промышленность: проблемы и перспективы Потребление угля в мире

2018-09-27

Приоритетным направлением для российской угольной отрасли в настоящее время является экспорт угля - в 2017 году объем экспортных поставок впервые в истории превысил объем внутренних поставок. В ближайшей перспективе прогнозируется дальнейший рост российского угольного экспорта. И на сегодняшний день важно понимать положение отечественной отрасли относительно основных стран-конкурентов, а также роль и место российского угля на мировом рынке ТЭР.

Мировое производство угля

На сегодняшний день в мировой наметилась настораживающая тенденция к сокращению объемов добычи угля. В 2013 году мировая угольная отрасль достигла своего исторического максимума - объем добытого угля в мире в указанном году составил 8270,9 млн тонн. И с этого момента угольное производство на международной арене начало постепенно сокращаться. В 2017 году оно составило уже 7727,3 млн т (–543,6 млн т к уровню 2013 года, или 93,4%). Причем эта тенденция отмечена практически во всех регионах мира, за исключением Южной Америки и Африки, где за этот период производство осталось на прежнем уровне и даже несколько выросло.

Мировая добыча угля - по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018,
добыча угля в России - по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»

Рис. 1. Производство угля крупнейшими странами-углепроизводителями в 2017 году, млн тонн (Мировая добыча угля - по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018, добыча угля в России - по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»)

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»

По данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018

Рис. 2. Мировое потребление угля, млн тонн н.э. (По данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018)

По данным BP Statistical Review of World Energy, June 2018

Рис.3. Мировой экспорт каменных углей, млн тонн н.э. (По данным Статистического департамента ООН без учета США, не представивших данные за 2017 год)

По данным Статистического департамента ООН без учета США, не представивших данные за 2017 год

Рис. 4. Структура мирового экспорта угля в 2016 году, %
Рис. 5. Структура экспорта российского угля по направлениям в 2017 году (По данным ОАО «РЖД»)

По данным Статистического департамента ООН

Рис. 6. Структура российского угольного экспорта по видам углей в 2017 году, % (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 7. Структура поставок угля в Индию крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 8. Структура поставок угля в Японию крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 9. Структура поставок угля в Китай крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)
Рис. 10. Структура поставок угля в Корею крупнейшими экспортерами в 2017 году, млн тонн (По данным Статистического департамента ООН)

По данным Статистического департамента ООН
* Без учета Китая и Франции, не представивших отчетных данных за 2017 год

Рис. 11. Структура мирового импорта угля в 2017 году, % (По данным Статистического департамента ООН)

В промышленных масштабах в мире осуществляют более 60 стран, в то же время на долю 10 перечисленных в табл. 1 государств приходится 90,0% объема мировой угледобычи. Кроме этих стран, ни одно государство в мире сегодня не добывает более 100 млн т угля в год, и в этом престижном клубе Россия занимает уверенное 6‑е место.

На протяжении последних 20 лет развитие угольной отрасли мировых лидеров менялось разнонаправленно. В большинстве стран отмечен существенный рост добычи угля. Наибольший темп роста угольного производства за рассматриваемый период зафиксирован в Индонезии (более 10 раз). Также нарастили объемы добычи угля Китай (в 2,5 раза), Австралия и Индия (более чем в 2 раза), Россия (в 1,5 раза), ЮАР и Казахстан (в 1,2 раза).

Ряд мировых лидеров объемы добычи угля сократил: США и Германия - почти на 30%, Польша - на 65%. Причины сложившейся ситуации различны. В США в связи с началом промышленной добычи сланцевого газа большая часть предприятий электроэнергетики отказалась от использования угля и перешла на газовое топливо, вследствие чего спрос на уголь здесь резко упал. Европейские угледобытчики, Германия и Польша, вынуждены сокращать объемы производства под давлением Евросоюза, выступающего за сокращение вредных выбросов от сжигания угля с целью защиты окружающей среды, что негативно сказывается на состоянии экономики отельных стран - членов Евросоюза (в Польше, к примеру, более 90% электроэнергии до последнего времени производилось на угольных ТЭС). Кроме того, здесь достаточно сильно влияние экологической организации Greenpeace, также выступающей с природоохранных позиций.

Добыча угля в России

Несмотря на мировые тенденции, производство угля в России на протяжении последних лет неуклонно возрастает. В известной степени этому способствует спрос на российскую угольную продукцию на мировом рынке.

В 2017 году добыча угля впервые в истории современной России превысила показатель 400 млн т угля в год. Общепризнанным лидером в отрасли является «СУЭК», предприятия которого добывают уголь на всем протяжении от Кузбасса до Дальнего Востока. Добыча угля в компании второй год подряд превышает 100 млн тонн. К крупнейшим угольным компаниям России относятся также «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь», «Распадская угольная компания» («РУК»), «Востсибуголь».

Перспективы дальнейшего роста объемов добычи угля в России связаны, прежде всего, с инвестиционной привлекательностью предприятий отрасли. Общий объем инвестиций в основной капитал предприятий в 2017 году превысил 100 млрд рублей. Ежегодный прирост производственных мощностей составляет около 10 млн т угля в год. Кроме того, благоприятная конъюнктура мирового угольного рынка обеспечивает сбыт прироста угледобычи на экспорт.

Потребление угля

Мировое угольное потребление год от года росло и достигло в 2014 году своего исторического максимума 3889,4 млн т н.э. Однако в дальнейшем потребление угля в мире начало снижаться темпами в 50–100 млн т н.э. в год. Наметившаяся негативная тенденция продолжается и в настоящее время. Следует, однако, отметить, что сокращение угольного потребления происходит не повсеместно, целый ряд государств продолжает наращивать потребление угля.

Среди крупнейших стран-потребителей угля Россия занимает пятое место в мире. Безусловным лидером здесь является Китай, обеспечивающий более половины мирового потребления. Всего же на долю первой десятки крупнейших углепотребителей приходится более 85% объема мирового потребления.

Потребление угля крупнейшими потребителями изменяется по‑разному. Рост потребления отмечается в Индии, Японии, Республике Корея, Индонезии. Сокращается потребление угля в Германии, Польше и других странах ЕС.

Отказ от использования угольного топлива многими энергосистемами США вызвал непредсказуемые последствия. Аномально низкие температуры зимнего периода 2017–2018 годов привели к повышенному расходу топлива на ТЭС, что, в свою очередь, привело к его дефициту. В этих условиях единственным эффективным решением стала срочная закупка сжиженного газа российского производства с целью недопущения снижения производительности энергосистем в экстремальных климатических условиях. Данный инцидент подтвердил, что списывать угольное топливо «в запас» пока рановато.

В России производство и потребление угля развивается также разнонаправленно. Если объем производства в последние годы постоянно растет, то потребление в стране сокращается в соответствии с общемировыми тенденциями.

Мировой экспорт угля

В 2017 году экспорт угольной продукции осуществляли более 80 государств, суммарный объем экспорта по всем видам углей составил 1072,2 млн т угля. Общая рыночная стоимость мирового экспорта за 2017 год превысила $105 миллиардов.

На сегодняшний день доля мировых поставок угля от объема его добычи относительно невелика и составляет всего около 15%. Это свидетельствует о том, что большинство добываемого угля (более 80%) используется угледобывающими странами все‑таки для собственных нужд. Однако некоторые государства направляют на экспорт больше половины добытого угля: Колумбия - 92,1%, Австралия - 79,3%, Индонезия - 71,6%, Канада - 50,2%. Следует отметить, что не все эти страны относятся к крупнейшим мировым углепроизводителям.

Из Рис. 3 видно, что сценарий развития угольного экспорта в целом повторяет изменение объемов добычи и потребления угля в мире - рост объемов до 2013 года с последующим незначительным снижением, однако это касается не всех участников мирового угольного рынка. Первая пятерка крупнейших угольных экспортеров несмотря ни на что наращивает объемы угольного экспорта. Это означает, что спрос на угольную продукцию в целом на мировом рынке не снижается.

Из Рис.3 следует также, что объем мирового угольного экспорта (каменный уголь) за последние 20 лет увеличился почти в 3 раза, в то время как добыча угля в мире за указанный период увеличилась только в 1,7 раза. Таким образом, темпы роста угольного экспорта значительно опережают темпы роста добычи угля.

Следует отметить, что и рыночная стоимость мирового угольного экспорта изменялась непропорционально его объему - при росте объема мирового угольного экспорта за последние 20 лет в 3,3 раза его стоимость возросла в 4,5 раза. Это объясняется общемировым ростом цен на энергоносители. Однако, поскольку в последние годы объем мирового угольного экспорта начал сокращаться, последовало и сокращение его рыночной стоимости.

На долю представленных в Табл. 6 десяти стран по итогам 2017 года приходилось более 98,0% общего объема мирового угольного экспорта.

На Рис. 4 можно видеть данные о структуре мирового экспорта каменных углей в разрезе крупнейших стран - экспортеров угля. Сведения приведены по итогам 2016 года по причине отсутствия статистической отчетности об экспорте угля некоторыми крупнейшими экспортерами за 2017 год, что приводит к искажению общей картины угольного экспорта.

Признанные лидеры мирового угольного экспорта - Австралия, Индонезия, Россия, Колумбия - за рассматриваемый период постоянно и устойчиво наращивали объемы экспортных поставок угля.

Российский угольный экспорт

Как угольный экспортер, Российская Федерация не имеет тех преимуществ, которыми обладают ее основные конкуренты - прежде всего это расстояние от угледобывающих регионов до ближайших угольных терминалов в морских портах. Если в Австралии и Индонезии это расстояние измеряется десятками километров, то в России, где основной поток экспортируемого угля идет из Кузбасса, это расстояние составляет более 4000 км до портов Тихоокеанского побережья и практически столько же - до западных границ России. Такое положение приводит к значительному росту транспортной составляющей в цене российской угольной продукции. Кроме того, постоянный рост тарифов на железнодорожные перевозки экспортного угля существенно снижает его конкурентоспособность на мировом рынке, поскольку ни один мировой угольный экспортер не осуществляет железнодорожные перевозки угля на такие огромные расстояния, как Россия.

Российский уголь сегодня поставляется в более чем 60 стран мира. Угольный экспорт является достаточно весомой статьей доходов страны, обеспечивая ежегодно около $10 млрд валютных поступлений. Несмотря на обострение конкуренции между странами-экспортерами угольной продукции, экспорт российского угля продолжает расти, по итогам 2017 года он составил 190,1 млн тонн.

Из Рис.4 следует, что в рассмотренных случаях доминирующее положение в экспортных поставках угля имеют Австралия и Индонезия, занимающие в списке крупнейших угольных экспортеров первое и второе место соответственно. А вот Россия, занимающая в этом списке третью позицию, имеет невысокие (до 20%) доли рынка. Это свидетельствует о наличии у Российской Федерации перспектив развития в данном направлении, хотя увеличение рыночной доли на азиатском сегменте представляется делом и долгим, и трудным.

Импорт угля

В 2017 году импорт угля и угольной продукции (код ТН ВЭД 2701) осуществляли более 110 государств мира, общий объем импорта составил 1169,8 млн т угля.

Что касается собственно мирового импорта угля, то крупнейшие страны-углепроизводители - Китай и Индия - также возглавляют и рейтинг-лист крупнейших угольных импортеров. Это связано с тем, что потребности растущей экономики этих стран собственное угольное производство удовлетворить не в состоянии. В результате они вынуждены дополнительно завозить весьма существенные объемы угля.

Во главе рейтинг-листа импортеров находятся и другие страны, расположенные в регионе АТР (Япония, Республика Корея). Таким образом, основной центр потребления угольной продукции находится в странах АТР. В то же время и основные экспортеры угля (Австралия, Индонезия и частично Россия) расположены также в регионе АТР. Это создает возможности для значительного сокращения расстояния перевозок угля морским путем и, соответственно, снижения транспортных издержек.

Как и многие другие угледобывающие страны, также завозит для своих нужд. При этом «чистый» импорт здесь невелик, по итогам 2017 года он составил всего около 380 тыс. тонн. Хитрость здесь заключается в том, что те 22 млн т угля, что были завезены на территорию России из Казахстана, на самом деле импортом не являются, поскольку и Россия, и Казахстан являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и потому находятся на единой таможенной территории. В этом случае понятие «импорт» теряет смысл и заменяется термином «завоз». Однако статистика ООН показывает, что в 2017 году объем импорта угля в Российскую Федерацию составил 22,6 млн тонн. Очевидно, что в данном случае указан суммарный показатель завоза и импорта.

Дальнейшие перспективы

С учетом изложенного можно сделать вывод, что угольная отрасль в большинстве стран переживает не лучшие времена. С 2014 года практически во всех мира наблюдается сокращение потребления угля (в странах Евросоюза это сокращение началось с 2013 года). Исключение составляют страны АТР, где вопреки мировым трендам потребление продолжает расти. В группе из 10 крупнейших углепотребителей также наблюдается рост потребления угля.

Снижение потребления приводит к сокращению объемов добычи. В США за последние 5 лет объемы производства угля снизились более чем на 150 млн тонн. Также сокращается добыча угля и в других крупнейших угледобывающих странах: ЮАР, Германии и Польше, соответственно уменьшаются и объемы международной торговли углем.

К числу основных вызовов, дестабилизирующих развитие мировой угольной промышленности, относятся нестабильность спроса и цен на угольную продукцию на мировом рынке, ужесточение экологических требований при использовании угля, а также стремление некоторых стран снизить зависимость от импорта угля через развитие возобновляемых источников энергии.

В соответствии с данными, представленными в аналитических обзорах Международного энергетического агентства, рост мирового спроса на уголь к 2020 году составит в лучшем случае 0,8% в год. Как и сегодня, его прежде всего будут определять страны АТР и Индия.

Роль России в мировом угольном экспорте также будет усиливаться. Вразрез с мировыми тенденциями, добыча угля в РФ постоянно растет. С целью расширения сбыта добываемого угля страна стремится наращивать долю на рынках стран АТР, где потребление угля увеличивается на 140 млн т в год. Доля России на указанном рынке составляет всего 8,6%, поэтому ближайшая цель - довести этот показатель до 15%. А в случае благоприятной ценовой конъюнктуры доля стран АТР в общих поставках российского угля может достичь 53%. Однако здесь существует и ряд сдерживающих факторов - недостаточная пропускная способность железных дорог в Тихоокеанском направлении, а также недостаточные мощности угольных терминалов морских портов Дальнего Востока по перевалке угля.

Несмотря на общее сокращение производства и потребления угля в странах Европы, экспорт российского угля возрастает и на этом направлении.

С целью повышения эффективности российского угольного экспорта, по мнению автора, российским углепроизводителям необходимо сфокусировать усилия в направлении тех стран, где существуют лучшие перспективы дальнейшего роста потребления угля и где России принадлежит наиболее существенная доля рынка. Из анализа стран-импортеров видно, что к этой группе относятся Япония, Китай и Республика Корея - все страны расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С учетом данных о динамике потребления угля в этих странах можно с достаточной вероятностью спрогнозировать объемы импорта угля этими странами в перспективе до 2030 года. Потребность в импорте угля в указанных странах может возрасти на 120–150 млн т в год, что создает весьма существенную рыночную нишу. В этих условиях российским углепроизводителям следует ориентировать свои поставки именно на этот достаточно перспективный рыночный сегмент.

Расчеты показывают, что при благоприятном развитии ситуации (отсутствие политических обострений со странами-импортерами, непредсказуемое изменение экономической ситуации, скачки валютных курсов и т. д.) объем российского угольного экспорта в соответствии с оптимистическим сценарием (с учетом потребности основных потребителей) может возрасти к 2030 году до уровня 240–250 млн тонн.

В то же время на сегодняшний день следует с осторожностью относиться к слишком оптимистичным прогнозам, поскольку в настоящее время темпы роста российского угольного экспорта начали несколько снижаться. Если по итогам 2017 года рост объема экспорта угля к уровню предыдущего года составил 114,8%, то за первое полугодие 2018 года этот показатель вырос (по оперативным данным) всего на 1,4% (по данным «ЦДУ ТЭК»). В этой связи существует и умеренный сценарий развития угольного экспорта, в соответствии с которым его объем к 2030 году не превысит 215–220 млн т угля.

Таким образом, в целом перспективы развития отечественной угольной отрасли в обозримом будущем представляются весьма благоприятными. Этой оценке способствуют:

• наличие достаточного объема запасов угля в недрах ;
• весьма высокая инвестиционная привлекательность предприятий угольной отрасли, о чем свидетельствует динамика роста инвестиций в их основной капитал за последние годы;
• устойчивая тенденция роста производственных мощностей на предприятиях угольной отрасли ;
• наличие весьма перспективных международных рынков сбыта угля, и в первую очередь - в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Итоги работы угольной промышленности России за
январь-июнь 2011 года

Составитель:
Игорь Таразанов

Использованы данные:
ФГУП «ЦДУ ТЭК», Росстата, ЗАО «Росинформуголь», Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России, пресс-релизы компаний.

Добыча угля в России, млн. т.

Россия является одним из мировых лидеров по производству угля. В ее недрах сосредоточена треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов – 193,3 млрд т. Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 млрд т антрацитов. Промышленные запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд т, в том числе коксующихся углей - около 4 млрд т. Прогнозные ресурсы составляют 3816,7 млрд т. Российская Федерация занимает второе место по запасам и пятое место по объему добычи угля (более 320 млн т в год). При существующем уровне добычи угля его запасов хватит более чем на 550 лет.
В угольной промышленности России действует 228 угледобывающих предприятий (91 шахта и 137 разрезов) общей годовой производственной мощностью более 380 млн т. Практически вся добыча угля обеспечивается частными предприятиями. Переработка угля осуществляется на 51 обогатительных фабриках и установках механизированной породовыборки.
В пределах Российской Федерации находятся 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется в семи федеральных округах, 26 субъектах Российской Федерации и в 85 муниципальных образованиях России, из которых 58 являются углепромышленными территориями на базе градообразующих угольных предприятий. В отрасли задействовано около 200 тыс. человек. С угольной отраслью России связано (вместе с членами семей шахтеров и смежниками) около 3 млн человек.
В России уголь потребляется во всех 86 субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке – это электростанции и коксохимические заводы. Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн – здесь производится 57% всего добываемого угля в стране и около 80% углей коксующихся марок.

Добыча угля в России за январь-июнь 2011 г. составила 159,7 млн т. Она увеличилась по сравнению с первым полугодием 2010 г. на 2,7 млн т, или на 2%. В текущем году во втором квартале добыто 77,7 млн т, что 4,3 млн т меньше чем в первом квартале (спад на 5%).
Подземным способом за первое полугодие добыто 51,9 млн т угля (на 0,9 млн т, или на 2% меньше чем годом ранее). При этом во втором квартале добыча угля подземным способом по сравнению с первым кварталом снизилась на 1,5 млн т, или на 6% (добыто 25,2 млн т). За январь-июнь проведено 240 км горных выработок (на 11 км, или на 4% ниже уровня 6 мес. 2010 г.), в том числе вскрывающих и подготавливающих выработок – 188 км (на 3 км, или на 2% ниже прошлогоднего уровня).
Добыча угля открытым способом за январь-июнь составила 107,8 млн т (на 3,6 млн т, или на 4% выше уровня первого полугодия 2010 г.). В текущем году во втором квартале открытым способом добыто 52,5 млн т, что 2,8 млн т, или на 5% ниже уровня первого квартала. При этом объем вскрышных работ за январь-июнь составил 621,5 млн куб. м (на 95,8 млн куб. м, или на 18% выше объема 6 мес. 2010 г.).
Удельный вес открытого способа в общей добыче составил 67,5% (годом ранее – 66,4%).
Гидравлическим способом за январь-июнь добыто 590 тыс. т (на 114 тыс. т, или на 16% ниже уровня первого полугодия 2010 г.). Гидродобыча ведется в ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» (добыто 501 тыс. т) и в шахтоуправлении «Прокопьевское» (добыто 89 тыс. т).

Добыча угля в России (по способам добычи), млн т

В первом полугодии 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среди четырех основных угольных бассейнов незначительное увеличение добычи угля отмечено в трех бассейнах. Рост производства угольной продукции составил в Кузнецком – 487 тыс. т, или на 0,5% (добыто 91 млн т), в Печорском – 488 тыс. т, или на 7,6% (добыто 6,9 млн т) и в Донецком бассейне – 38 тыс. т, или на 1,5% (добыто 2,58 млн т). В Канско-Ачинском бассейне отмечено значительное снижение объемов добычи – на 2,1 млн т или на 10% (добыто 19 млн т).
В текущем году во втором квартале по сравнению с предыдущим первым кварталом наблюдался рост добычи угля в Кузнецком – на 2,4 млн т (на 5%) и Донецком – на 0,2 млн т (на 16%) бассейнах; спад добычи угля отмечен в Канско-Ачинском – на 4,6 млн т (на 39%) и Печорском – на 0,7 млн т (на 18%) бассейнах.
В первом полугодии 2011 г. по сравнению с январем-июнем 2010 г. увеличение добычи угля отмечено в пяти из семи угледобывающих экономических районов: в Западно-Сибирском добыто 92,3 млн т (рост на 865 тыс. т, или на 1%), в Восточно-Сибирском – 42,2 млн т (рост на 1,6 млн т, или на 4%), в Северном – 7 млн т (рост на 544 тыс. т, или на 8,5%), в Южном – 2,6 млн т (рост на 38 тыс. т, или на 1,5%), в Уральском – 1,1 млн т (рост на 78 тыс. т, или на 7,5%).
Снижение добычи угля отмечено в двух экономических районах: в Дальневосточном добыто 14,4 млн т (спад на 462 тыс. т, или на 3%) и в Центральном – 120 тыс. т (спад на 2 тыс. т, или на 2%).
В целом по России объем угледобычи за год повысился на 2,7 млн т, или на 2%.
Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят Западно-Сибирский (57,8%) и Восточно-Сибирский (26,4%) экономические районы.

Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим
экономическим районам в январе-июне 2011 г.

Добыча угля по основным бассейнам в январе-июне 2007-2011 гг., млн т

* Десять компаний, являющихся наиболее крупными производителями угля, обеспечивают 75% всего объема добычи угля в России.

Тридцатка наиболее крупных производителей угля по итогам работы в январе-июне 2011 г.,
объем добычи, тыс. т

Добыча угля в России по видам углей, млн т

По результатам работы в январе-июне 2011 г. наиболее крупными производителями угля для коксования являются: ОАО «Мечел» (5516 тыс. т, в том числе ОАО «Южный Кузбасс» - 3379 тыс. т и ОАО ХК «Якутуголь» - 2137 тыс. т); ООО «Холдинг Сибуглемет» (3877 тыс. т, в том числе ОАО «Междуречье» - 1677 тыс. т, ОАО «Шахта «Полосухинская» - 1552 тыс. т, ЗАО «Шахтоуправление «Антоновское» - 349 тыс. т, ОАО «Шахта «Большевик» - 299 тыс. т); ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (3596 тыс. т); ОАО «Воркутауголь» (3526 тыс. т); ОАО «Распадская» (3458 тыс. т); ОАО ХК «СДС-Уголь» (3134 тыс. т, в том числе предприятия ХК «СДС-Уголь» – 2145 тыс. т, ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» - 989 тыс. т); ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (2700 тыс. т); ОАО «Белон» (1887 тыс. т); ОАО «СУЭК-Кузбасс» (1176 тыс. т).

Российские производители коксующегося угля (добыча за январь-июнь 2011 г., тыс. т)

В январе-июне 2011 г. среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя по сравнению с первым полугодием 2010 г. уменьшилась с 3132 т на 10% и составила в среднем по отрасли 2826 т.
Среднесуточная нагрузка на комплексно-механизированный очистной забой составила 3691 т и снизилась по сравнению с январем-июнем 2010 г. с 3838 т на 4%, а на лучших предприятиях она значительно превышает среднеотраслевой показатель.

Динамика среднесуточной добычи угля
из действующего очистного забоя, т

Динамика среднесуточной нагрузки
на комплексно-механизированный забой (КМЗ), т

По итогам первого полугодия 2011 г. наиболее высокая среднесуточная добыча из действующего очистного забоя достигнута: ООО «Шахта Листвяжная» - 10826 т; ОАО «СУЭК-Кузбасс» - 7573 т; ОАО «Шахта «Заречная» - 7080 т; ОАО «Шахтоуправление «Интауголь» - 6841 т; ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 6131 т; ЗАО «Шахта Воргашорская-2» - 5715 т; ОАО «Шахта «Алексиевская» - 5292 т; ОАО «Шахта «Южная» - 4971; ЗАО «Разрез Инской» - 4721 т; ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» - 4493 т. По основным бассейнам среднесуточная добыча угля из одного действующего очистного забоя составила: в Кузнецком – 3505 т (из комплексно-механизированного забоя - 4501 т); в Печорском – 3658 т (из КМЗ – 3658 т); в Донецком – 688 т (из КМЗ – 1337 т); в Дальневосточном регионе – 2088 т (из КМЗ - 2088 т); в Уральском районе – 399 т (из КМЗ – 399 т).
Удельный вес добычи угля из комплексно-механизированных забоев в общей подземной добыче в первом полугодии 2011 г. составил 87% (на 1% выше уровня 6 мес. 2010 г.). По основным бассейнам этот показатель составил (%): в Печорском – 92,2 (6 мес. 2010 г. – 88,5); в Донецком – 88,5 (6 мес. 2010 г. – 89,3); в Кузнецком – 85,7 (6 мес. 2010 г. – 85,2); в Уральском районе – 99 (6 мес. 2010 г. – 94,7); в Дальневосточном регионе – 90,2 (6 мес. 2010 г. – 88,1).
Среднедействующее количество комплексно-механизированных забоев в январе-июне 2011 г. составило 79,1 (годом ранее было 73,8). По основным бассейнам этот показатель составил: в Печорском - 9,7 (6 мес. 2010 г. – 9,8); в Донецком – 10 (6 мес. 2010 г. – 7,6); в Кузнецком – 44,1 (6 мес. 2010 г. – 44,7); в Уральском регионе – 1 (6 мес. 2010 г. – 1); в Дальневосточном регионе – 12,3 (6 мес. 2010 г. – 9,9).
По итогам работы в январе-июне 2011 г. среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля (квартальная) составила 196 т. Годом ранее производительность труда была 202,9 т/мес., т.е. она снизилась на 3,5%. При этом производительность труда рабочего на шахтах составила 144,2 т/мес., на разрезах – 268,2 т/мес. За десятилетие производительность труда рабочего возросла более чем в 2 раза (в 1998 г. она составляла в среднем 87,9 т/мес.).

Производительность труда
рабочего по добыче, т/мес.

Среднедействующее количество КМ

Себестоимость добычи 1 т угля за январь-май 2011 г. составила 1150,18 руб. За год она увеличилась на 240,7 руб. При этом производственная себестоимость добычи 1 т угля возросла на 238,7 руб. и составила 950,89 руб., а внепроизводственные расходы снизились на 2,24 руб. и составили 190,93 руб. В свою очередь производственная себестоимость по элементам затрат распределена следующим образом: материальные затраты составили 467,45 руб./т (рост на 141,06 руб./т по сравнению с январем-маем 2010 г.); расходы на оплату труда – 179,28 руб./т (рост на 22,5 руб./т); отчисления на социальные нужды – 71,64 руб./т (рост на 26,13 руб./т); амортизация основных фондов – 91,41 руб./т (рост на 15,78 руб./т); прочие расходы – 141,11 руб./т (рост на 33,23 руб./т).

Средняя численность работников предприятий угледобычи и переработки на конец июня 2011 г. составила 167,9 тыс. человек (за год уменьшилась на 1,7 тыс. чел.). При этом среднесписочная численность работников по основному виду деятельности на угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях на конец июня составила 158,1 тыс. чел., т.е. за год уменьшилась на 2,3 тыс. человек. Среднесписочная численность рабочих по добыче угля (квартальная) составила 100,2 тыс. чел. (в январе-июне 2010 г. – 103 тыс. чел.), из них на шахтах – 58,3 тыс. чел. (в январе-июне 2010 г. – 60,8 тыс. чел.) и на разрезах – 41,9 тыс. чел. (в январе-июне 2010 г. – 42,2 тыс. чел.).
Среднемесячная заработная плата одного работника на российских предприятиях угледобычи и переработки на конец июня 2011 г. составила 30454 руб., за год она увеличилась на 20%.

Средняя численность персонала угледобывающих и перерабатывающих предприятий
и среднемесячная заработная плата одного работник

Общий объем переработки угля в первом полугодии 2011 г. с учетом переработки на установках механизированной породовыборки составил 65,4 млн т (на 564 тыс. т, или на 0,8% ниже прошлогоднего уровня).
На обогатительных фабриках переработано 61,4 млн т (на 130 тыс. т, или на 0,2% меньше чем годом ранее), в том числе для коксования – 33,4 млн т (на 535 тыс. т, или на 1,6% ниже уровня 6 мес. 2010 г.).
Выпуск концентрата составил 35,1 млн т (на 1,1 млн т, или на 3% меньше чем в январе-июне 2010 г.), в том числе для коксования – 22,1 млн т (на 0,8 млн т, или на 3,6% ниже уровня 6 мес. 2010 г.).
Выпуск углей крупных и средних классов составил 8,7 млн т (на 1,1 млн т, или на 14,6% больше чем в первом полугодии 2010 г.), в том числе антрацитов – 602 тыс. т (на 158 тыс. т, или на 35,5% выше уровня 6 мес. 2010 г.).
Дополнительно переработано на установках механизированной породовыборки 4 млн т угля (на 434 тыс. т, или на 10% меньше чем в январе-июне 2010 г.). Все установки механизированной породовыборки работают в Кузбассе (ЗАО «Черниговец», ООО «Разрез «Киселевский» и ОАО «СУЭК-Кузбасс»).

Переработка угля на обогатительных фабриках в январе-июне 2011 г., тыс.

Выпуск концентрата в январе-июне 2011 г., тыс.

Выпуск углей крупных и средних классов в январе-июне 2011 г., тыс.

Динамика обогащения угля на обогатительных фабриках России, млн

Коксующийся уголь практически весь обогащается, энергетический – только 22%.

Угледобывающие предприятия России в январе-июне 2011 г. поставили потребителям 150 млн т угля (в первом квартале поставлено 79,5 млн т, во втором – 70,5 млн т). Этона 1 млн т, или на 0,7% выше уровня первого полугодия 2010 г. В том числе на экспорт отправлено 57,3 млн т, что на 4,9 млн т (на 9%) больше, чем годом ранее.
Внутрироссийские поставки в первом полугодии 2011 г. составили 92,7 млн т. По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. эти поставки снизились на 3,8 млн т, или на 4%.
По основным направлениям внутрироссийские поставки распределились следующим образом:
- обеспечение электростанций – 47,1 млн т (уменьшились на 2,9 млн т, или на 6% к уровню 6 мес. 2010 г.);
- нужды коксования – 20,2 млн т (увеличились на 0,6 млн т, или на 4%);
- обеспечение населения, коммунально-бытовые нужды, агропромышленный комплекс – 10,3 млн т (уменьшились на 1,6 млн т, или на 13%);
- остальные потребители (нужды металлургии – энергетика, РАО «РЖД», Минобороны, Минюст, МВД, Минтранс, ФПС, Атомная промышленность, Росрезерв, цементные заводы и др.) – 15,1 млн т (на том же уровне, что годом ранее).

Поставка российских углей основным потребителям, млн

Импорт угля в Россию в первом полугодии 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. увеличился на 2,2 млн т, или на 15% и составил 17 млн т. Из них в первом квартале импортировано 9,8 млн т, во втором – 7,2 млн т.
Импортируется в основном энергетический уголь и практически весь объем импортного угля поступает из Казахстана (поставлено 16,3 млн т, из них только 52 тыс. т коксующегося, а остальное – энергетический уголь), незначительная часть поступает из Украины (поставлено 54 тыс. т энергетического угля). Весь импортный энергетический уголь (16,3 млн т) поставляется на электростанции. Таким образом, с учетом импорта, на российские электростанции в первом полугодии 2011 г. поставлено 63,4 млн т угля (на 1,3 млн т, или на 2% меньше чем годом ранее).
В первом полугодии 2011 г. поступило 676 тыс. т угля из США (из них 669 тыс. т коксующегося, и 7 тыс. т энергетического угля). Таким образом, с учетом импорта, на нужды коксования в первом полугодии 2011 г. поставлено 20,9 млн т (на 1,2 млн т, или на 6% выше прошлогоднего уровня).
Всего на российский рынок в январе-июне 2011 г. поставлено с учетом импорта 109,7 млн т, что на 1,7 млн т, или на 1,5% ниже уровня первого полугодия 2010 г.

Поставка угля на российский рынок с учетом импорта, млн

Объем экспорта российского угля в январе-июне 2010 г. по сравнению с первым полугодием 2010 г. вырос на 4,9 млн т, или на 9% и составил 57,3 млн т. Из них в первом квартале экспортировано 27,2 млн т, во втором – 30,1 млн т.
Экспорт составляет более трети добытого угля (36%). Основная доля экспорта приходится на энергетические угли - 92% общего экспорта углей. Основным поставщиком угля на экспорт является Сибирский ФО (94% общего объема экспорта), а среди экономических районов – Западно-Сибирский (80% общего объема экспорта, в том числе доля Кузбасса – 78% общего объема экспорта). Россия по экспорту угля находится на пятом месте в мире, а по энергетическим углям – на третьем месте.
Из общего объема экспорта в первом полугодии 2011 г. основной объем угля отгружался в страны дальнего зарубежья – 53 млн т (92% общего объема экспорта), на 6,2 млн т больше, чем годом ранее.
В страны ближнего зарубежья поставлено 4,3 млн т (на 1,3 млн т меньше, чем в январе-июне 2010 г.).

Динамика экспорта российского угля по видам углей, млн

Удельный вес экономических районов
в экспортных поставках угля в январе-июне 2011 г.

Из общего объема экспорта с начала 2011 г. через морские порты отгружено 35,3 млн т (62% общего объема вывоза).

Структура поставок российского угля через
порты и погранпереходы в январе-июне 2010-2011 гг.

Удельный вес поставок российского угля через порты восточного и балтийского направления в январе-июне 2011 г. увеличился соответственно на 2,7 и 0,1% по сравнению с 2010 г., в черноморском и северном направлениях отмечено снижение на 1,4%

Структура поставок российского угля через порты
в январе-июне 2010-2011 гг

Прирост объемов поставок угля через российские порты с начала 2011 г. составил 4,7 млн т (+15,3% к 6 мес. 2010 г.), в том числе через порты восточного направления - 3,3 млн т (+21,4%). Поставка угля через порт Ванино возросла на 36,7% к 2010 г., Находка-Восточная – на 16,4%, Находка-Экспорт – на 15,2%. Поставка российского угля через порты южного направления в январе-июне 2011 г. уменьшилась на 2,1 тыс. т (-0,1% к 6 мес. 2010 г.), в том числе Таганрог -7,2%, Туапсе -4,1%, Азов -30,8%, Ростов-на-Дону/ст. Кизитеринка -60,3% и увеличилась через порт Ейск +47,4% и Темрюк +61,7%. Экспортные поставки российского угля через порты западного направления (Балтика) по сравнению с январем-июнем 2010 г. увеличилась на 978,5 тыс. т (+15,7%). В портах северного направления объем поставок увеличился на 369,6 тыс. т по сравнению с январем-июнем 2010 г. (+6,6%), в том числе: Мурманский порт (+6,8%), Кандалакша (+8,5%) и Архангельский порт (-7,4%).
Объемы поставок российского угля через погранпереходы в январе-июне 2011 г. увеличились на 0,9% по сравненрию с аналогичным периодом прошлого года и составили 22 млн т.
Поставка российского угля сухопутным путем осуществляется в основном через погранпереходы Центрального и Северо-Западного федеральных округов (около 93,3% общей поставки через погранпереходы за январь-июнь 2011 г.). Увеличились поставки через погранпереходы: Суземка (+7,7% к январю-июню 2010 г.), Красное (+28,6%), Рудня (+14,3%), Посинь (+195,9%), Мамоново (+19,2%) и Железнодорожный (+19,1%). Снизились объемы экспорта российского угля через погранпереходы Соловей
(-23,5%), Ивангород (-71,9%) и другие.
Лидерами среди стран-импортеров российского угля в первом полугодии 2011 г. были по отчетным данным угледобывающих компаний (т.е. по данным экспорта 35,5 млн т) были:
- Кипр – 11,6 млн т (весь объем поставлен ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»);
- Япония – 3,6 млн т (из них поставлено: ООО «Холдинг Сибуглемет» - 2 млн т, ОАО «Южный Кузбасс» - 392 тыс. т, ОАО «Кузбасская Топливная Компания – 301 тыс. т);
- Польша – 3,3 млн т (из них поставлено: ОАО «Кузбасская Топливная Компания – 1,7 млн т, ЗАО «ТАЛТЭК» - 577 тыс. т, ООО «УК «Разрез Степной» - 357 тыс. т);
- Украина – 2,8 млн т (из них поставлено: ОАО ХК «Якутуголь» - 624 тыс. т, ООО «УК «Заречная» - 435 тыс. т, ОАО «Воркутауголь» - 371 тыс. т, ОАО «УК «Северный Кузбасс» – 274 тыс. т);
- Нидерланды – 2,15 млн т (весь объем поставлен ООО «УК «Заречная»).
Данные по странам-импортерам российского угля приведены с учетом экспорта 35,5 млн т (62% всего экспорта). Не учтены данные по экспорту 21,8 млн т угля (38% экспорта), т.е. нет разбивки по странам среди следующих экспортеров: ОАО «СУЭК» (15,2 млн т), ОАО ХК «СДС-Уголь» (1,6 млн т), ОАО «Южный Кузбасс» (0,5 млн т), ОАО «Русский Уголь» (0,3 млн т), а также независимых трейдеров.
Отметим, что объемы экспорта угля по отчетным данным угледобывающих компаний заметно ниже сводных данных ФТС России и ОАО «РЖД». Так, за январь-июнь 2011 г. они оказались ниже на 4,2 млн т (эта разница объясняется деятельностью независимых трейдеров).

Экспорт российского угля в первом полугодии 2011 г., тыс. т

Основные страны – импортеры российского угля в 2010 г., тыс. т

Основные экспортеры российского угля в 2010 г., тыс. т

Динамика экспорта и импорта угля по России, млн т

Соотношение импорта к экспорту угля составляет 0,29 (в первом полугодии 2010 г. - 0,28).

Доля экспорта в объемах поставки российского угля,

В январе-июне 2011 г. произошло семь категорированных аварий (годом ранее таких аварий было восемь). составило 27 против 118 в первом полугодии 2010 г.
На угледобывающих предприятиях особое внимание уделяется вопросам безопасности, включая как выделение инвестиций в безопасность, укрепление дисциплины, повышение контроля и обучение персонала. Однако, несмотря на это труд под землей по-прежнему остается опасным и рискованным. Вопросам охраны труда и промышленной безопасности следует постоянно уделять первоочередное внимание.

Количество случаев со смертельными травмами

Основные показатели работы угольной отрасли России за январь-июнь 2011 г.

Уголь как источник энергии используется в промышленности и энергетике уже более века, за это время его доля в мировом энергобалансе существенно колебалась. Развитие угледобывающей промышленности мира и перспективы угля как источника энергии напрямую зависят от динамики спроса в будущем. В данной статье мы коротко познакомимся с состоянием дел на мировом рынке угля, динамикой спроса и предложения, цен, а также структурой добычи, потребления угля по странам и объёмами производства некоторых крупных компаний.

Как и в случае с большинством полезных ископаемых, добыча и потребление угля географически распределены по-разному, и не всегда лидеры в добыче являются лидерами в потреблении. На карте ниже представлены основные угледобывающие страны.

Объёмы добычи в 2015 году 10 крупнейших угледобывающих стран

Аналогичная карта, только на сей раз для потребления угля, выглядит следующим образом:

Некоторые различия налицо.

10 крупнейших стран по потреблению угля

Подобная структура спроса ставит под сомнение представление об угле, как о дешёвом и неэкологичном виде топлива исключительно для развивающихся стран. Уголь имеет высокую долю в энергетическом балансе США, Японии, Германии, Южной Кореи, Польши и Австралии, и действительно быстрыми темпами вытеснения этого вида топлива могут похвастаться пока разве что США, и те благодаря дешёвому сланцевому газу.

На диаграмме ниже приведены суммарные объёмы производства и потребления угля за последние 10 лет. Хорошо видно рассогласование роста спроса и предложения после 2008 года, что через три года вылилось в начало затяжного тренда на снижение цен, который до сих пор окончательно не сломлен. Тем не менее, уже по результатам 2015 года можно увидеть, что потребление превысило производство, это является позитивным сигналом для рынка.

Номинальный рост объёмов потребления любого топлива - это норма, куда интереснее посмотреть, как обстоят дела с долей угля в энергетическом балансе в мире. Для этого воспользуемся данными Международного энергетического агенства (МЭА), которое, к сожалению, в отчёте за 2015 год предлагает для сравнения 1971 и 2013 годы, что, впрочем, не делает картину менее актуальной и репрезентативной:

Интересно отметить, что агентство предоставляет аналогичную информацию по странам ОЭСР, доля угля в энергобалансе развитых стран снизилась за аналогичный период времени с 22,6% до 19,3%. Резкое снижение цен на уголь может внести коррективы если не в структуру энергетического баланса, то, во всяком случае, в динамику снижения доли угля.

Доля угля в выработке электроэненргии в мире имеет также растущую динамику, за последние 45 лет она выросла на 8%.

Значит ли то, что доля угля выросла как в энергобалансе, так и в выработке электроэнергии, что данный источник энергии по-прежнему является ключевым для мировой энергетики, или же рост во второй половине 20-го века связан главным образом с взрывным или просто быстрым развитием нескольких крупных развивающихся стран, таких как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, а ранее Южная Корея и другие страны АТР? Высокая роль угля в их энергетических балансах сказалась и на мировых показателях. Об этом свидетельствуют и различия в мировой динамике и динамика по странам ОЭСР. Теперь, когда Китай взял курс на сокращение потребления угля из-за проблем с экологией, его доля в ближайшие годы в лучшем случае не сократится.

Одним из наиболее сильно влияющих на спрос факторов является цена, поэтому от её динамики будет зависеть то, насколько более выгодным с точки зрения затрат источником топлива станет уголь. Дешевизна - одна из причин, по которой уголь предпочитают газу, нефти и другим источникам энергии.

Если сопоставить динамику цен на уголь с динамикой цен на нефть, хорошо видно рассогласование после 2007 года, а также более быстрое снижение цен на уголь после 2011 года. От того, насколько ниже цена угля, зависит и спрос на него, так как к стоимости нефти часто привязывается стоимость природного газа - основного конкурента угля на энергетическом рынке.

Согласно прогнозу Conomy динамика цен на уголь в ближайшие годы будет выглядеть следующим образом:

Данный прогноз достаточно консервативен, однако цены на уголь очень волатильны и могут изменяться не менее динамично, чем цены на нефть (как видно из сравнения этих цен выше). Так, за июль 2016 года, по данным сайта www.indexmundi.com , цены на уголь выросли на 18,62%. Конечно, это скорее единичный всплеск спроса, но снижающийся тренд последних лет, вероятнее всего, сломлен.

Особенностью анализа угледобывающих компаний мира является то, что в отрасли присутствует множество игроков, для которых добыча угля не является профильным или единственным основным видом деятельности. Это затрудняет сопоставление их финансовых показателей. Кроме того, далеко не все угледобывающие компании торгуются на бирже и, соответственно, должным образом раскрывают информацию. Таким образом, полностью охватить отрасль даже отдельной страны затруднительно, не говоря уже обо всём мире в целом.

Для сравнения целесообразно взять несколько крупных публичных компаний из разных стран, для которых добыча угля является основным видом деятельности.

Как видно из таблицы, среди отобранных компаний практически нет транснациональных. Объёмы производства за 2015 год можно увидеть ниже:

Интересно, что China Shenhua - крупнейшая угледобывающая компания Китая, производит только около 8% угля в стране. Помимо нескольких крупных компаний, в Китае действуют тысячи мелких, которые находятся в ведении городских и сельских администраций. Впрочем, такая фрагментация производства не редкость для отрасли. Так, на долю крупнейшей по добыче публичной компании России приходится всего 3% производства угля. Аналогично обстоят дела в США и Индии.

Интересна динамика стоимости акций рассматриваемых компаний, точнее, интересно то, что несмотря на ориентацию на один и тот же актив и его цену, компании показывают достаточно сильно отличающееся поведение котировок. В случае с золотодобывающей отраслью динамика была более единообразная. Отчасти это объясняется большей долей расходов на транспортировку, различной структурой производимой продукции, которая в отличие от золота неоднородна, географией деятельности и влиянием курсов валют, иными словами, большей вариативностью структуры деятельности компаний.

Основная проблема мировой угледобывающей отрасли состоит в том, что развитые страны, даже несмотря на по-прежнему высокую долю угля в энергетическом балансе, стараются снижать его потребление, так как он наносит значительный вред экологии. Тенденции снижения потребления угля прослеживаются на двух из трёх крупнейших рынков - в Китае и США. Причины этого различны.

Снижение потребление угля в Китае - часть программы правительства. В одном Китае используется едва ли не половина всего мирового производства угля, что наносит значительный вред экологии. Взрывной рост ныне крупнейшей экономики мира был во многом обусловлен наличием такого дешёвого источника топлива. Полностью отказываться от угля Китай не планирует, да это и невозможно в перспективе даже нескольких десятилетий, но планирует снижать его долю в энергетическом балансе, а впоследствии - и объём потребления в абсолютных величинах. Разумеется, угледобывающая отрасль восприняла эти планы крайне негативно.

Что касается США, то здесь уголь вытесняется всё более дешёвым сланцевым газом, который намного более экологичен (если не принимать во внимание процесс добычи). Снижение цен на нефть и газ в результате сланцевой революции в этом отношении не могло не сказаться и на угле.

Очень перспективным с точки зрения роста потребления является индийский рынок, но объём его пока сильно уступает рынку Китая, а потому он не может компенсировать снижение потребления в Поднебесной, тем более на фоне замедления экономического роста в других, менее крупных странах-потребителях угля. Всё это делает перспективы роста спроса туманными.

Что касается производства, то значительное снижение в 2015 году вернуло соотношение предложение/спрос к нормальному уровню, что и стабилизировало цены. Однако цены эти по-прежнему низкие, и постепенно привыкающие к новой реальности угледобывающие компании начинают даже в таких условиях увеличивать планы по добыче. Впрочем, пока всё не так плохо, и среди крупных добывающих стран в 2015 году производство выросло только в России и Индии. В первом случае это объясняется девальвацией валюты, во втором - наличием стабильно растущего внутреннего спроса.

В отношении текущей ситуации в мировой угледобывающей отрасли и её перспектив существует два противоположных мнения. Первое заключается в том, что на фоне роста доли возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе, а также удешевления альтернативных углю источников топлива, снижение цен - всерьёз и надолго, а текущее снижение спроса и объёмов добычи - начало продолжительной тенденции перестроения мировой энергетики. Вторая точка зрения менее мрачная для угледобытчиков, и заключается в том, что текущие цены, как и цены на другие энергоносители, - реакция на замедление темпов роста мировой экономики, и со временем рост неизбежен. Истина, пожалуй, где-то посередине, достаточно объективно следующее. Падение цен ниже текущего уровня поставит под сомнение целесообразность добычи угля - второго по объёмам источника энергии в мире. Перспектива маловероятная, а потому те, кто придерживаются второй из описанных выше точек зрения, имеют все основания для того, чтобы инвестировать в отрасль сейчас, когда она находится далеко не на своих былых максимумах.

В следующей статье мы подробно рассмотрим финансовые результаты выбранных угледобывающих компаний и сравним их ключевые показатели.

В 2016 году в США, одном из пяти крупнейших производителей и потребителей угля в мире, впервые газовая генерация превзойдет угольную, сообщило американское Управление энергетической информации (Energy Information Administration). По его прогнозам, объем выработки электроэнергии на газовых источниках составит около 33%, тогда как на угольных сократится до 32%. В 2008 году на угольную генерацию в США приходилась половина выработки электроэнергии в стране.

Главная причина сокращения потребления угля в США — падение цен на природный газ, который наравне с углем используется для генерации электрической и тепловой энергии. На Нью-Йоркской торговой бирже стоимость газовых фьючерсов с поставками на май в пересчете за тысячу кубометров снизилась до рекордных $65,12. С начала года цена на него упала на 20%.

Эффективность газовой генерации (по удельной теплоте сгорания) выше угольной почти в два раза. Таким образом, для того, чтобы уголь был конкурентоспособным по отношению к природному газу в США, цены на него должны упасть до $33 за тонну (сейчас он стоит около $41 за тонну).

Другим фактором, мотивирующим американских энергетиков переключаться на газ, является усиление нормативного регулирования в отношении выбросов парниковых газов.

В результате местной угольной отрасли грозит уход с рынка крупнейших игроков, отмечает . За последний год защиты от кредиторов и банкротства попросили четыре ведущих американских производителя угля: Arch Coal, Alpha Natural Resources, Patriot Coal и Walter Energy. На прошедшей неделе к ним присоединилась крупнейшая в мире частная угледобывающая компания — американская Peabody Energy, которая подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам, указав на возможность банкротства в ближайшее время. На конец 2015 года совокупный долг Peabody составил $6,3 млрд. В 2015 году компания добыла чуть более 207 млн т угля (228,8 млн американских «коротких» тонн). Для сравнения: общий объем добычи угля в России в прошлом году составил около 371 млн т.

Будущее угольной отрасли даже стало одной из главных тем предвыборной президентской гонки. Большинство сторонников выступают за переход на более чистые по сравнению с углем источники энергии. Республиканцы же заявляют о тяжелых последствиях для экономики из-за сокращения рабочих мест в угольной отрасли.

Часть мирового тренда

Ситуация с угольной отраслью в США отражает общемировой тренд. В 2014 году потребление угля в мире впервые с 90-х годов прошлого века перестало расти и сократилось на 0,9%, до 7,023 млрд т, говорится в годовом отчете . Ранее потребление демонстрировало ежегодный рост примерно на 4%. Данные за 2015 год еще не опубликованы, но, учитывая такие макроэкономические факторы, как сокращение выплавки стали в Китае (впервые с 1991 года объем ее производства снизился на 2,3%, до 803,83 млн т) и замедление экономического роста в Поднебесной, вряд ли стоит ожидать разворота нисходящего движения.

Китай, который является и крупнейшим производителем, и главным потребителем угля в мире, второй год подряд демонстрирует сокращение потребления угля: в 2014 году оно уменьшилось на 2,9%, а в 2015-м — на 3,7%. Как ожидается, генерация угля в Китае сократится к 2020 году до 67% с нынешних почти 70% во многом в связи с вводом новых атомных энергоблоков и увеличением доли возобновляемых источников энергии — ветряных электростанций.

В декабре 2015 года в Париже состоялась климатическая конференция , по итогам которой был выработан протокол, предусматривающий существенное снижение эмиссии углекислого газа. Около 39% выбросов СО 2 приходится на предприятия электроэнергетики, работающие на угле.

Украина наращивает производство

Однако не все готовы сокращать производство. На фоне довольно низких цен на топливо и дорогостоящего перепрофилирования производства уголь будет оставаться привлекательным видом топлива для тех регионов, где инвесторы не будут видеть потенциала для долгосрочных инвестиций в новые объекты генерации. Это в том числе касается постсоветского пространства, где главными потребителями угля выступают теплоснабжающие станции, работающие в режиме когенерации — выработки и тепловой, и электрической энергии.

В частности, Украина, где доминирует, как и в России, центральное отопление, вряд ли в ближайшем будущем сможет уйти от теплогенерации на угле: из 14 ТЭС на угле работают семь. В 2015 году на украинские ТЭС было поставлено 8,508 млн т угля из зоны АТО (так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине), сообщало украинское .

В 2015 году угледобывающие предприятия самопровозглашенной Донецкой народной республики произвели 9,03 млн т угля, что на 27,6% больше, чем ранее планировалось. Данных об объемах добычи угля в самопровозглашенной Луганской народной республике за 2015 год еще нет.

Россия на перепутье

В электрогенерации России уголь играет меньшую роль, чем в США и тем более Китае. На долю угольной генерации приходится около 24%. Основным видом топлива в энергобалансе страны является газ (его доля — 52%). Главные потребители угля среди российских энергетиков — теплоснабжающие организации (теплоэлектростанции), расположенные в Сибири и на Дальнем Востоке.

Но если Россия ратифицирует Парижское климатическое соглашение, то одним из следующих шагов в угольной отрасли может стать углеродный налог за выбросы углекислого газа. За его введение, в частности, выступает . Как предлагал президент и энергетической группы , этот налог не должен быть ниже $15 за тонну угля.

Если такой налог будет применен, то рентабельность угольных электростанций резко сократится.

Очевидный мировой тренд на разворот в сторону более экологически чистых источников энергии требует пересмотра действующей стратегии, уверен Михаил , руководитель рабочей группы по вопросам изменения климата и управления выбросами парниковых газов комитета по экологии и природопользованию . Угольная генерация будет сокращаться, и задумываться о том, как перепрофилировать нынешнее производство в России, необходимо уже сейчас, подчеркивает Юлкин.

В планах российских властей пока не значится отказ от угольной генерации или ее сокращение, тем более в некоторых регионах ввиду сильной удаленности от газовой инфраструктуры и из-за отсутствия необходимых параметров для организации гидроэнергостанций уголь остается, по сути, единственным приемлемым видом топлива для электрогенерирующих предприятий.

Помимо этого, действующая стратегия развития угольной промышленности предполагает увеличение добычи и поставок угля как для внешнего, так и для внутреннего рынка. Согласно действующей стратегии, к 2030 году Россия должна увеличить добычу угля до 410 т (сдержанный вариант) или даже до 480 млн т (оптимистический вариант). Экспорт, как полагают составители стратегии, должен увеличиться до 240 млн т к 2030 году, в основном в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2015 году объем добычи угля вырос на 4%, до 373 млн т, из которых около 155 млн т ушли на экспорт.

Против снижения угольной генерации резко выступают в профильных профсоюзах, которые предупреждают об опасности возникновения социальной напряженности и росте тарифов на энергоресурсы. Они уточняют, что доля угольной энергетики Сибири в суммарных выбросах углекислого газа составляет всего 5%.

Топливо- и энергопотребляющие отрасли.

Потребители угля. Потребители нефтепродуктов. Потребители газа. Потребители электроэнергии. Потребители тепла.

Потребители угля.

Уголь потребляется в современной экономике в основном как энергетическое и технологическое топливо. При этом электростанциями потребляется в настоящее время 51% добываемого угля, коммунально-бытовым сектором и населением – 14%. Металлургией (в качестве технологического топлива – кокса) потребляется 19%, прочими потребителями, включая промышленность – 16%.

В качестве основных теплоносителей в промышленности, коммунально-бытовом секторе и в быту используются пар и подогретая паром или продуктами сгорания горячая вода.

Парогенераторная установка или водогрейный котел, работающие на угле включают в себя собственно паровой или водогрейный котел и вспомогательное оборудование, обеспечивающие подготовку и подачу топлива (угля), питательной воды и воздуха, удаление продуктов сгорания (золы и шлака), очистку дымовых газов и т.д.

Местом, где происходит сжигание угля и превращение его химической энергии в тепло, является топочное устройство. В топочной технике используют слоевой, факельный, вихревой и в кипящем слое способы сжигания угля.

Слоевой процесс характерен тем, что в нем поток воздуха превращается в топочные газы, проходя через неподвижный или медленно движущийся слой угля. Это основной способ сжигания угля населением, коммунальнобытовым сектором и промышленностью.

Факельный способ характеризуется непрерывной подачей в топочное пространство частичек пылевидного (подготовленного) угля и его сжиганием в потоке воздуха.

Вихревой способ – закручивание воздушного потока в топочном пространстве и сжигание в нем во взвешенном состоянии мелкозернистого угля.

Сжигание в продуваемом снизу воздухом кипящем слое мелкодробленого угля обеспечивает более низкую температуру процесса (1000°С вместо 1200°С).

Последние способы сжигания подготовленного угля применяются в основном в энергетике при больших объемах потребляемого топлива.

В качестве технологического топлива в металлургии переработанный уголь (кокс) используется в доменных печах при производстве чугуна.

Домна – противоточная шахтная печь, выложенная огнеупорным кирпичом обтянутым стальным кожухом высотой порядка 40 м. В шахте печи непрерывно взаимодействуют шихтовые материалы (кокс (С), железная руда (окись железа Fe 2 O 3), флюс (карбонат кальция СаСО 3) движущиеся сверху вниз, и продукты горения движущиеся снизу вверх. В нижней части печи в горне, в который через фурмы подается разогретый воздух, температура достигает 1750°С (температуры плавления железа). Исходные материалы, подаваемые в доменную печь в соответствии с температурными зонами в печи, претерпевают физические и химические изменения. В шахте сгорает кокс, восстанавливается, науглероживается и плавится железо, образуются шлаки и т.д.

Загруженный в доменную печь кокс опускается по шахте печи до уровня фурм и частично окисляется в струе поступающего воздуха до образования окиси углерода (СО).

Образующаяся окись углерода, поднимающаяся вверх печи и встречая на пути рудную колошу в нижней части шахты печи косвенно восстанавливает окись железа Fe 2 O 3 (косвенное восстановление) до его закиси FeO, которая в свою очередь коксом восстанавливается до собственно железа Fe (прямое восстановление) и частично тем же коксом науглероживается до карбида железа Fe 3 C.

Доставка, хранение и подготовка топлив к сжиганию на предприятиях, потребляющих уголь – трудоемкие процессы.

Доставка угля осуществляется главным образом железнодорожным транспортом. В зимнее время вагоны со смерзшимся топливом разогреваются перед разгрузкой в размораживающих устройствах. Для разгрузки вагонов с топливом применяются вагоноопрокидыватели.

Предварительное дробление угля производится в дискозубчатых дробилках на куски размером 50 – 150 мм. Основное дробление топлива на куски размером не более 25 мм происходит в молотковых дробилках.

Для улучшения санитарных условий труда обслуживающего персонала, а также предотвращения пожаров и взрывов при подготовке угляприменяют обеспыливание, используя аспирацию, паро-, гидро- и пенообеспыливание.

Срок хранения топлива на складе устанавливается для бурых углей 0,4 – 0,5 года, для каменных углей 2 – 6 лет в зависимости от устойчивости к самовозгоранию. Во избежание самовозгорания топлива на складе штабели и их откосы уплотняют укаткой бульдозерами и катками. Систематически контролируют температуру внутри штабеля.